대회의 부책임자인 혼의 교활한 함정을 아랑곳하지 않고 순조롭게 승리해서 관객들의 절대적인 인기를 얻은 헬크. 그는 대회 후반의 레이스 대결에 진출했다. 하지만 여기서도 혼의 방해 공작 때문에 압도적으로 불리한 상황에 빠진다. 안타깝게도 출발 대포 소리가 울려 퍼지는데 관중의 응원을 받은 헬크는 계속 승승장구할 수 있을까?

레이스 대결을 제압하고 결승전에 진출한 헬크. 결승전 무대는 날개 병사들의 습격으로 함락당한 우룸 성이고 날개 병사들의 리더를 쓰러뜨리는 자가 우승자가 된다. 헬크와 휴라, 켄로스, 도르시는 정체를 숨긴 바밀리오와 함께 우룸 성으로 떠나는데 결승진출자들에게 긴장감이라고는 찾아볼 수 없다. 그 와중에 압도적으로 강한 힘을 보여주는 헬크를 바밀리오는 더욱더 경계하는데…

정체불명의 게이트의 힘 때문에 미지의 외딴섬으로 날아간 바밀리오와 헬크. 바닷가에서 눈을 뜬 바밀리오는 섬의 안쪽으로 들어가는데 거기서 푹신푹신한 생명체를 만난다. 여러 가지로 규격을 뛰어넘는 헬크 덕분에 목숨을 구한 바밀리오는 그가 적인지 아군인지 고민한다. 한편, 바밀리오가 행방불명되었다는 소식을 들은 아즈도라는 수색대를 편성하고 단서를 찾기 위해 사람 찾기 주술을 행하는데…