한 용사가 마왕을 쓰러뜨리며 마왕 자리가 공석이 되고, 새로운 마왕을 뽑는 경기가 열리게 된다. 그런데 이 경기에 마계의 적인 것이 분명한 인간 용사 헬크가 참가해 웃음을 지으며 인간을 멸망시키자고 한다.
에피소드 1
용사 헬크
인간 용사가 마왕 토르를 쓰러뜨리고, 마족들은 새로운 마왕을 뽑으려고 하는 경기를 개최하고 인간 용사 헬크가 출전한다.
에피소드 2
운영 스태프 안
헬크는 관중이 가장 좋아하는 출전자가 되어 승승장구해서 계속해서 승리를 거두고, 그는 결국 준결승전에 진출하게 된다.
에피소드 3
미지의 적
헬크는 레이스 대결에서 충격적인 능력을 발휘해 결승전에 진출하게 되고, 베르밀리오는 너무 강한 헬크를 경계하게 된다.
에피소드 4
충격
헬크가 에딜에게 향한 공격을 막아낸 후, 베르밀리오는 그가 적이라는 확신을 갖게 되지만 그때 바닥이 꺼지면서 모두가 어둠 속으로 빠지게 된다.
에피소드 5
외딴섬 마을
불가사의한 문의 힘은 베르밀리오와 헬크를 정체를 알 수 없는 외딴섬으로 보내고, 베르밀리오는 섬의 더 깊은 곳으로 들어가 솜털이 보송보송한 생명체를 만난다.
에피소드 6
습격
베르밀리오는 헬크에게 한 가지 질문을 하고, 우룸 성에 있는 다른 사람들은 압도적으로 많은 수의 날개 달린 병사들과 싸운다.
코니시 카츠유키
코마츠 미카코
마츠오카 요시츠구
마에다 레나
나카시마 타쿠야
요시노 히로유키
사토 타츠오
나나키 나나오
