친구들과 숨바꼭질을 하고 싶은 비가 미피는 비가 내리는 날씨 때문에 밖에 나갈 수 없자 시무룩하다. 비를 흠뻑 맞은 채 미피를 찾아온 스너피가 물기를 닦아 주려는 미피를 피해 도망치고 집 안 여기저기 숨는 바람에 뜻밖의 숨바꼭질이 시작되는데… 귀를 쫑긋 세우고 조종사 삼촌을 기다리는 미피. 요란한 비행기 소리와 함께 도착한 조종사 삼촌은 미피에게 줄 깜짝 선물을 꺼낸다. 묵직한 상자 안에 든 깜짝 선물이 궁금한 미피가 삼촌에게 힌트를 달라고 하자,삼촌은 선물이 용과 관계가 있다고 대답하는데...

창밖에 쌓인 눈을 보던 미피는 엄마 말씀대로 따뜻하게 코트를 입고 목도리를 두르고 밖으로 나간다. 우연히 만난 노란 새가 추운 날씨에 밖에서 지내는 것이 걱정스러운 미피는 새를 따뜻하게 해 줄 방법을 고민한다. 미피는 고민 끝에 새를 따뜻한 집 안으로 데려오기로 하는데… 아빠와 농장에 간 미피는 농장 동물들을 집으로 데려가 농부가 되고 싶다고 한다. 아빠는 곤란해 하지만 농부 아저씨는 미피에게 농작물만 키우는 농부도 있다는 사실을 알려주며 작은 씨앗을 건넨다. 씨앗을 받은 미피는 집으로 돌아와 조심스럽게 씨앗을 심고 가꾸는데...

멜라니와 테니스를 치기로 한 미피. 하지만 스너피가 자꾸만 방해를 하자 미피와 멜라니는 스너피가 공을 잡을 수 없도록 공을 더 높이 치다가 결국 공을 잃어버린다. 스너피가 테니스 경기를 엉망으로 만들었다고 생각한 멜라니는 기분이 상하는데.... 요정을 찾던 미피는 스너피가 물고 온 막대기를 요정이 떨어뜨린 마법 지팡이라고 생각한다. 마법 지팡이를 휘두르자마자 노란 새가 날아오는 모습을 본 미피는 자신이 요정의 마법을 쓸 수 있게 됐고 기뻐하며 친구들에게 자랑을 하는데...

미피는 멜라니와 앨리스 고모에게 발레를 배운다. 함께 놀 친구가 없어 심심한 그런티는 미피와 멜라니가 열심히 발레 연습을 하는 도중에 찾아오고 앨리스 고모는 점심 준비를 하는 동안 그런티에게 발레 동작을 가르쳐주라고 미피와 멜라니에게 부탁하는데… 낙엽이 떨어지는 계절을 맞은 미피는 스너피가 나뭇잎 위를 뛰어다니는 소리에 귀를 기울인다. 바스락바스락 나뭇잎 소리에 신이 난 미피는 스너피와 나뭇잎을 던지고 밟으며 즐겁게 논다. 하지만 마당에 모아둔 나뭇잎을 갖고 놀던 미피를 보자마자 아빠는 속상해 하는데...

오늘따라 기분이 좋은 미피는 친구들과 캠핑할 생각에 한껏 들떠 있다. 그런티네 마당에서 캠핑을 하기로 한 아이들이 도착하고, 그런티의 친척인 뽀삐 아줌마는 아이들을 위해 텐트를 친다. 하지만 미피는 캄캄한 밤에 밖에서 캠핑할 생각에 조금씩 겁이 나는데... 날씨가 추운 어느 날, 미피는 그런티와 수레를 끌고 언덕에 오른다. 무거운 수레를 끌고 힘겹게 오르막을 오르던 미피와 그런티는 새로 전학 온 친구 댄을 발견한다. 혼자서 바퀴 없는 수레를 들고 언덕을 오르는 댄을 본 그런티는 고장 난 수레를 쓸데없이 왜 들고 가냐고 핀잔을 주는데....

미피는 보리스에게 고장 난 자전거를 고쳐 달라고 부탁한다. 바바라는 열심히 자전거를 고치던 보리스에게 찾아와 오늘이 무슨 요일인지 묻지만 보리스는 자전거를 고치느라 정신이 없어 오늘이 무슨 날인지, 바바라와 무슨 약속을 했는지 까맣게 잊고 있었는데... 미피와 아빠는 함께 할아버지 할머니 댁에 간다. 할아버지가 준비한 깜짝 선물을 기다리는 동안 여기저기 구경하던 미피는 상자 안에서 장난감 배와 작은 토끼에게나 맞을 법한 갈색 코트를 발견하고, 같이 놀고 싶은 마음에 장난감 배와 코트의 주인인 작은 토끼를 찾기 시작하는데...