도쿄에서 오키나와로 전학 온 테루는 같은 반의 캰 씨가 대단한 수준의 우치나 구치를 사용하자 그의 말을 이해하지 못해 난처해한다. 바로 그때 테루의 앞에 구세주가 등장한다.

대규모 해변 파티에 참석한 테루아키는 오직 자신만이 수영하길 원하나는 사실을 깨닫고 실망한 기색을 숨기지 못한다.

테루는 오키나와 마을과 시사에 큰 관심을 보이며, 캰과 히카로부터 시사에 대해 듣는다. 테루의 호기심에 기뻐하던 캰은 갑작스러운 교내 방송을 듣고 이상 행동을 보이기 시작한다.

친구들의 초대를 받아 에이사 축제에 참여한 테루는 그곳에서 캰 씨에게 자신의 진심을 전할 생각이다.

1학기가 끝나는 날이 오고, 재채기를 기회로 테루는 캰 씨로부터 오키나와의 토막 지식을 배우게 되었다. 한편, 테루를 못 보는 히가 씨는 괴로운 여름 방학을 보내고 있다.

오키나와에 명절이 찾아왔다. 히가 씨의 집을 방문한 테루는 그곳에서 다시금 우치나 구치의 손에 놀아나고 만다. 간신히 자리를 빠져나온 테루는 미치쥬네를 보고 축제를 떠올린다.