산속에서 스승 멀린과 살다가 수행을 피하고자 산에서 내려간 백마 도사 로이드는 어느 날 용사 파티로부터 해고되고 만다.

파티의 동료들은 로이드의 엄청난 능력을 보고 깜짝 놀라게 된다. 하지만 로이드는 동료들의 반응을 오해하고 만다.

로이드가 유이 일행과 함께 모험을 시작하게 된다. 한편, 로이드는 호수 근처에서 바실리스크가 사람들을 공격하는 모습을 보게 된다.

로이드는 파티 멤버들과 대화를 나누면서, 점점 파티원으로서의 생활에 익숙해지게 된다. 한편, 몬스터 무리가 나타났다는 사실이 알려진다.

로이드 일행은 이번 의뢰가 누군가의 함정이라는 사실을 알아채고 서둘러 마을로 향한다.

로이드가 구해낸 수인 소녀 쿠레하의 마법이 악용되어 몬스터들을 폭주시킨 사실이 밝혀진다. 한편, 마을 기사단은 이러한 이상 징후를 감지하고 방어 준비를 한다.