소꿉친구 코후네 우시오의 장례식에 참석하기 위해 고향인 히토가시마섬으로 돌아온 아지로 신페이는 코후네가 사고사 한 것이 아닌 살해당한 것 같다는 이야기를 듣고 충격에 빠진다.

미오의 그림자가 쏜 총에 맞은 게 아니었나? 히토가시마로 가는 배 안에서 눈을 뜬 신페이. 어제와 똑같은 일이 반복되는 가운데 미오가 섬의 경찰관인 토츠무라를 식칼로 찔러 죽이는 장면을 목격한다. 그 시체로부터 토츠무라의 그림자가 생성되는 모습까지 보고 큰 충격에 빠지는데. 식칼을 든 미오가 그런 그를 다시 한번 노린다.

그림자 미오에게 살해당한 뒤, 22일로 돌아온 신페이는 장례식이 끝난 뒤 사라진 코바야카 가족을 찾아간다. 그리고 그곳에서 시오리의 부모님이 그림자에 살해된 정황을 발견한다.

신페이를 구해준 건 배에서 맞은편에 앉아 있던 바로 그 여자! 신페이가 존경하는 작가, 나구모 류노스케라고 자신을 소개한 그녀는 그림자에 대해 잘 알 뿐 아니라 '아지로 신페이'를 구하러 왔다고 하는데. 한편, 여름 축제 현장에서는 그림자에 의한 대학살이 벌어지고. 신페이가 친구들에게 달려가지만, 그림자는 이미 섬 전체를 집어삼키기 시작한다.