뱀파이어들이 로마로 향하던 트리스탄 호를 납치한 뒤 요구를 들어주지 않으면 배를 추락시키겠다고 협박하자, 교황청 신부 아벨 나이트로드가 종업원 제시와 함께 이를 막으려 한다.

아벨과 트레스는 뱀파이어 테러 조직의 아지트에서 유일한 생존자 소녀 엘리스를 발견하고, 엘리스를 보호하려는 아벨과 달리 트레스는 그녀를 경계한다.

한때는 평화를 위해 로스트 테크놀로지를 이용하려 했지만, 현재는 공포로 시민을 지배하는 헝가리 후작의 땅 이스트반에 도착한 아벨이 수녀 에스델과 그녀의 동료 디트리히와 마주한다.

제국과 바티칸의 전쟁을 유도하기 위한 로젠크로이츠의 전략으로 줄라가 바티칸에 선전포고를 하고, 이를 저지하려는 아벨의 노력에도 불구하고, 로마에 대한 공격이 시작되고 만다.

이스트반 사건 후 로마로 온 에스델이 인류와 뱀파이어가 공존하는 세상을 만들고 싶다는 그녀의 꿈을 인정받던 가운데, 안뜰에서 울고 있던 한 소년을 발견한다.

흡혈귀들이 암스테르담 교회 성직자 암살 사건의 유일한 생존자이자 목격자인 수녀 아그네스를 찾는 한편, 바티칸에서는 소드 댄서가 파견된다.