Gil Chae está emocionada porque el festival de las flores se acerca y podrá ver a Yeon Jun, su amor eterno, el extraño maestro que aparece en sus sueños, todas las noches. Un extraño entra en Neunggun-ri, interrumpiendo el festival de las flores.

Gil Chae hace todo para que Yeon Jung se de cuenta de su presencia, pero se desilusiona al verlo con Eun Ae. Jang Hyun le pide ayuda a Gil Chae para conocer más sobre la gente de Hanyang. Jang Hyun planea una celebración para sus abuelos.

Jang Hyun escucha a los caballos y sabe que el enemigo está cerca. Mientras las mujeres rezan en el templo, Gil Chae se da cuenta que sale humo de la montaña. Gil Chae y Eun Ae están a punto de huir pero los intrusos llegan antes a Neunggun-ri.

Gil Chae está preocupada porque Jang Hyung se ha unido al ejército. Yeon Jun es herido por el ejército enemigo y Jang Hyung lo lleva al médico donde Gil Chae y Eun Ae se encuentran. Kahn se dirige a Joseon mientras el príncipe heredero busca ayuda.

Jang Hyung y Ryang Eum se disfrazan para poder infiltrarse en las tropas del ejército enemigo para encontrar a Kahn. El Rey de Joseon quiere terminar la guerra pero sus súbditos se niegan. Khan no espera y decide conquistar la isla Ganghwa.