S2, A3: Emma en Mary Margaret zoeken met behulp van Mulan, Aurora en de dappere ridder Lancelot naar een doorgang die hun terug naar Storybrooke kan leiden. Maar een duistere kracht bedreigt hun veilige terugkeer. Henry probeert Jefferson ervan te overtuigen dat hij zich weer met zijn dochter moet herenigen. Intussen, in het sprookjesland van weleer, vergiftigt koning George Sneeuwwitje op de avond van de ontmoeting met de moeder van Prins Charmant. Het enige tegengif bevindt zich in de wateren van de Vrouwe van het Meer.