Jamie Chung

Derek maakt zich zorgen over Cristina en gaat met haar vissen. Teddy richt al haar inspanningen en medeleven op een stervende patiënt die niet verzekerd is voor z'n behandeling.

Realiteit en mythe lopen in elkaar over als de sprookjesfiguren ontwaken uit de vloek van koningin Regina en zich herinneren wie ze zijn. Maar tot hun ontzetting worden ze niet teruggebracht naar sprookjesland. Tot overmaat van ramp heeft Repelsteeltje - oftewel Mr Gold - in een poging om de overhand te krijgen in zijn strijd tegen Regina, tovenarij naar de stad gebracht. In sprookjes hoort dat erbij, maar in onze wereld kan het enorme gevolgen hebben. Terug in sprookjesland laat prins Phillip zijn schone slaapster, Aurora, ontwaken. Maar hij komt er tevens achter dat hij en zijn reisgezel, Mulan, het zeer binnenkort tegen een dodelijke vijand moeten opnemen.

Terwijl Regina blijft proberen om haar magische krachten terug te winnen, zet David zijn zoektocht naar Mary Margaret en Emma voort. De Zeven Dwergen komen erachter wat er gebeurt als een stadsbewoner een stap buiten de stadsgrenzen van Storybrooke probeert te zetten. Ondertussen wordt Regina, terwijl haar bruiloft met koning Leopold nadert, in het sprookjesland van weleer geconfronteerd met een tovenaar die haar belooft om onafhankelijk te worden en uit de greep van haar moeder Cora te geraken.

In de hoop om een magisch kompas te vinden dat haar en Mary Margaret kan helpen Storybrooke te bereiken, gaat Emma op avontuur met de niet al te betrouwbare Kapitein Haak. Samen beklimmen ze een verraderlijke bonenstaak in een poging het kompas van een moordlustige reus te stelen. Ondertussen blijkt er niets magisch aan Emma's verleden wanneer zij een mededief ontmoet die een eerlijke vrouw van haar wil maken.

Mr Gold gebruikt een onwillige onderdaan om te zien of zijn bezweringsformule werkt en hem, zonder zijn geheugen te verliezen, de grens met Storybrooke kan overbrengen zodat hij zijn zoon, Bae, kan gaan zoeken. Belle loopt in de haven van Storybrooke aan tegen een wraakzuchtige Kapitein Haak, die maar één doel heeft: Repelsteeltje uitschakelen. Mary Margaret en David gaan op huizenjacht om een grotere woning te vinden. Ondertussen in het sprookjesland van weleer: Belle ontmoet Mulan en samen maken ze jacht op het verschrikkelijke beest genaamd Yaoguai, die het land heeft verwoest.