S2, A11: Mr Gold gebruikt een onwillige onderdaan om te zien of zijn bezweringsformule werkt en hem, zonder zijn geheugen te verliezen, de grens met Storybrooke kan overbrengen zodat hij zijn zoon, Bae, kan gaan zoeken. Belle loopt in de haven van Storybrooke aan tegen een wraakzuchtige Kapitein Haak, die maar één doel heeft: Repelsteeltje uitschakelen. Mary Margaret en David gaan op huizenjacht om een grotere woning te vinden. Ondertussen in het sprookjesland van weleer: Belle ontmoet Mulan en samen maken ze jacht op het verschrikkelijke beest genaamd Yaoguai, die het land heeft verwoest.