S2, A9: Kapitein Haak en Cora nemen het op tegen Emma en Mary Margaret in een race om het kompas dat de weg naar de doorgang van Storybrooke wijst. Maar aan de andere zijde brengen Regina en Mr Gold, om Cora buiten te houden, een plan in werking waarmee iedereen de dood vindt die de doorgang neemt. Daarmee zetten ze en passant het leven van Mary Margaret en Emma op het spel. Ondertussen in het sprookjesland van weleer: Kapitein Haak reist naar Wonderland en ontmoet de wraakzuchtige Hartenkoningin.