S2, A17: Emma, David en Mr Gold moeten Mary Margaret beschermen tegen Regina, die uit is op wraak en zich tot doel heeft gesteld om Mary te vermoorden. Henry is alle vetes spuugzat en beraamt een plan om een einde aan de tovenarij te maken. Ondertussen komt Regina erachter dat een vader en zijn zoon op de een of andere manier de stad zijn binnengekomen die voor iedereen onvindbaar zou moeten zijn, juist nu zij en de sprookjesfiguren kampen met de gevolgen van een opnieuw uitgesproken vloek van 28 jaar geleden.