S1, A3: Ben Horne’s broer, Jerry, arriveert in Twin Peaks. James en Donna besluiten samen te blijven. Ben en Jerry gaan naar One-Eyed Jacks en ontmoeten daar de madam, Blackie O’Reilly. Audrey laat een aanwijzing achter voor Cooper. Deputy Hawk vindt een bebloede handdoek in de buurt van de plaats delict.