Miguel Ferrer

Ben Horne's broer, Jerry, arriveert in Twin Peaks. James en Donna besluiten samen te blijven. Ben en Jerry gaan naar One-Eyed Jacks en ontmoeten daar de madam, Blackie O'Reilly. Audrey laat een aanwijzing achter voor Cooper. Deputy Hawk vindt een bebloede handdoek in de buurt van de plaats delict.

Cooper ontmoet Audrey, die bekent dat zij het briefje over One-Eyed Jacks voor hem heeft achtergelaten. Cooper vertelt Truman dat hij zich niet kan herinneren wie de moordenaar in zijn droom was, maar blijft volhouden dat de droom een code is om de misdaad op te lossen.

Albert komt tot de conclusie dat noch Leo noch Jacques Laura hebben vermoord, maar hij kan geen aanwijzingen vinden over wie Cooper heeft neergeschoten. Cooper zegt dat ze de derde man moeten vinden, die volgens hem Bob is, de grijze man.

Gabrielle, Lynette en Bree moeten proberen het lichaam van Gabrielle's stiefvader te verplaatsen. Susans stage is heeft minder met kunst te maken dan ze had verwacht. Lynette gaat de concurrentie aan met Toms nieuwe vriendin.

Gabrielle wil wraak nemen op een ouder op Juanita's school; Bree ontdekt iets over het bedrijf van haar dochter.

Susan geneert zich als haar kunstdocent iedereen vraagt om tijdens de les naakt te zijn; Renee neemt met tegenzin Lynette mee naar een singles bar; Carlos, overmand door schuld, bereikt een dieptepunt.