Miguel Ferrer

Ben Horne’s broer, Jerry, arriveert in Twin Peaks. James en Donna besluiten samen te blijven. Ben en Jerry gaan naar One-Eyed Jacks en ontmoeten daar de madam, Blackie O’Reilly. Audrey laat een aanwijzing achter voor Cooper. Deputy Hawk vindt een bebloede handdoek in de buurt van de plaats delict.

Cooper ontmoet Audrey, die bekent dat zij het briefje over One-Eyed Jacks voor hem heeft achtergelaten. Cooper vertelt Truman dat hij zich niet kan herinneren wie de moordenaar in zijn droom was, maar blijft volhouden dat de droom een code is om de misdaad op te lossen.

Rechercheur Vance valt Bree lastig terwijl z'n achterdocht toeneemt; Susan moet een genereus aanbod van haar kunstdocent afslaan.

Susan geneert zich als haar kunstdocent iedereen vraagt om tijdens de les naakt te zijn; Renee neemt met tegenzin Lynette mee naar een singles bar; Carlos, overmand door schuld, bereikt een dieptepunt.

Bree ontdekt wie Gabrielle's stiefvader heeft opgegraven; Lynette liegt tegen Penny over Toms nieuwe vriendin; Gabrielle en Carlos proberen de mening van Lee en Bob over Juanita en Celia te veranderen; Susan probeert haar kunstdocent te imponeren.

De gewonde agent Cooper krijgt een visioen van een reus die hem meerdere aanwijzingen geeft over de moord op Laura Palmer. Shelly en Pete herstellen van de brand in de molen, maar Josie en Catherine worden vermist.