Eion Bailey

Het onderzoek naar een groepsverkrachting tijdens een concert neemt een onverwachte wending.

In de hoop om een magisch kompas te vinden dat haar en Mary Margaret kan helpen Storybrooke te bereiken, gaat Emma op avontuur met de niet al te betrouwbare Kapitein Haak. Samen beklimmen ze een verraderlijke bonenstaak in een poging het kompas van een moordlustige reus te stelen. Ondertussen blijkt er niets magisch aan Emma's verleden wanneer zij een mededief ontmoet die een eerlijke vrouw van haar wil maken.

Sidney wil de mensen van Storybrooke heel graag bewijzen dat Regina boosaardige plannen heeft en overtuigt Emma ervan samen met hem een grote som geld te onderzoeken die op verdachte wijze op Regina's rekening is verschenen. Ondertussen geeft koning Leopold een djinn (Sidney's tegenhanger in Fairy Tale Land) z'n vrijheid, maar hij komt er al snel achter dat alle wensen een prijs hebben.

Nadat Ruby en Granny ruzie hebben gemaakt in een restaurant in Storybrooke over het feit dat Ruby verantwoordelijker moet worden, stormt Ruby het restaurant uit. Emma, die nog steeds het mysterie van Kathryns verdwijning probeert op te lossen, huurt Ruby in om haar bij het onderzoek te helpen. Ondertussen gaan in Fairy Tale Land Red en Snow White op zoek naar de wolf die hun kleine dorpje zoveel leed heeft berokkend.

Emma moet Mary Margaret arresteren op verdenking van de moord op Kathryn. Mary Margaret huurt Mr Gold in als haar advocaat. Ondertussen probeert in Fairy Tale Land Prince Charming Snow White tegen te houden, die nog steeds onder invloed staat van Rumplestiltskins toverdrankje en de Evil Queen wil vermoorden.

Mary Margaret kan David niet uit haar hoofd zetten en haar gebroken hart begint veel invloed te krijgen op haar leven. Wanneer ze Kathryn tegenkomt in de winkel en een zwangerschapstest ziet kopen, beseft ze dat ze David los moet laten. Toch ontdekt ze al snel dat haar gevoelens voor David niet per se alleen van haar kant komen. Emma onderzoekt de verdachte Stranger die zo nonchalant in Storybrooke is gearriveerd voor een 'bezoekje'. Ondertussen probeert Snow White in Fairy Tale Land Prince Charming te vergeten wanneer ze hoort dat hij met Abigail gaat trouwen.