Eion Bailey

In Fairy Tale Land stuurt de Evil Queen Hansel en Gretel naar het huis van de Blind Witch om iets voor haar te halen. Als ze daarin slagen, krijgen ze van haar een leven vol rijkdom en welvaart. Ondertussen ontdekt Emma in Storybrooke twee kinderen die geen ouders hebben. Ze neemt zich voor hun vader te vinden zodat ze niet zullen worden gescheiden en naar pleegouders moeten, zoals Emma toen ze zo jong was als zij. Henry herhaalt tegen Emma dat niemand ooit Storybrooke in- of uitkomt (behalve Emma zelf), dus wanneer er een vreemdeling arriveert die een logeerplek zoekt, vinden Henry, Emma en Regina dat heel verdacht.

Sidney wil de mensen van Storybrooke heel graag bewijzen dat Regina boosaardige plannen heeft en overtuigt Emma ervan samen met hem een grote som geld te onderzoeken die op verdachte wijze op Regina's rekening is verschenen. Ondertussen geeft koning Leopold een djinn (Sidney's tegenhanger in Fairy Tale Land) z'n vrijheid, maar hij komt er al snel achter dat alle wensen een prijs hebben.

In Storybrooke wordt Emma vrienden met August (de Stranger), en ze raakt steeds nieuwsgieriger naar z'n achtergrond en reden voor z'n bezoekje aan de stad. David verlaat Kathryn, maar is niet helemaal eerlijk over waarom hij hun relatie verbreekt. Ondertussen vraagt Abigail in Fairy Tale Land Prince Charming om hulp bij het redden van haar ware liefde.

Mary Margaret kan David niet uit haar hoofd zetten en haar gebroken hart begint veel invloed te krijgen op haar leven. Wanneer ze Kathryn tegenkomt in de winkel en een zwangerschapstest ziet kopen, beseft ze dat ze David los moet laten. Toch ontdekt ze al snel dat haar gevoelens voor David niet per se alleen van haar kant komen. Emma onderzoekt de verdachte Stranger die zo nonchalant in Storybrooke is gearriveerd voor een 'bezoekje'. Ondertussen probeert Snow White in Fairy Tale Land Prince Charming te vergeten wanneer ze hoort dat hij met Abigail gaat trouwen.

Emma moet Mary Margaret arresteren op verdenking van de moord op Kathryn. Mary Margaret huurt Mr Gold in als haar advocaat. Ondertussen probeert in Fairy Tale Land Prince Charming Snow White tegen te houden, die nog steeds onder invloed staat van Rumplestiltskins toverdrankje en de Evil Queen wil vermoorden.

Nadat Ruby en Granny ruzie hebben gemaakt in een restaurant in Storybrooke over het feit dat Ruby verantwoordelijker moet worden, stormt Ruby het restaurant uit. Emma, die nog steeds het mysterie van Kathryns verdwijning probeert op te lossen, huurt Ruby in om haar bij het onderzoek te helpen. Ondertussen gaan in Fairy Tale Land Red en Snow White op zoek naar de wolf die hun kleine dorpje zoveel leed heeft berokkend.