Adam krijgt een rol in een Broadwaystuk en dat maakt Hannah helemaal onzeker. Jessa krijgt een oude vriend over de vloer.
Hannah en Elijah krijgen te maken met de onverbloemde werkelijkheid. Marnie en Desi treden op tijdens een vrij podium.
Hannah maakt zich zorgen over haar relatie met Adam. Marnie heeft een nieuwe baan. Shoshanna heeft een verrassing in petto voor Jessa.
Hannah vreest dat haar nieuwe baan bij een groot tijdschrift haar creatieve drive in de kiem zal smoren. Zowel Marnie als Shoshanna beginnen Ray in een ander licht te zien.
Taylor maakt zich zorgen omdat Ryan niet gezegd heeft dat hij van haar houdt. Kaitlin misdraagt zich omdat Julie en Frank daten. Summer zou willen dat Seth ergens gepassioneerd over was.