Jon Favreau

Ross ontdekt een vreemd gezwel op zijn achterste. Phoebe kan niet kiezen tussen twee jongens. Monica's vriend verrast haar door haar niet ten huwelijk te vragen.

Tot Monica's afgrijzen besluit Pete om deel te nemen aan een ultiem gevecht. Phoebe stuurt Ross op een date met een vrouw die vroeger kaal was. BILLY CRYSTAL en ROBIN WILLIAMS verschijnen in cameo's zonder naamsvermelding.

Monica moet besluiten of ze de baan die Pete haar aanbiedt wel wil. Ross laat een tv-interview schieten om Rachel te helpen, die een blessure heeft opgelopen. Joey en Chandler adopteren een eend en een kip.

Ross vindt Rachels date gestoord. Joey wordt verliefd op Kate, maar wanneer ze een baan in Los Angeles krijgt aangeboden, accepteert ze die.

Rachel heeft haar eerste date sinds haar breuk met Ross. Monica heeft een date met Pete ondanks dat ze zich nog steeds niet tot hem aangetrokken voelt.

Phoebe is wanhopig als haar broer wil trouwen met een vrouw die twee keer zo oud is. Monica krijgt van een aanbidder een fooi die een klein vermogen waard is. Door een hypnosebandje gedraagt Chandler zich als een vrouw.