Liam Garrigan

In een flashback naar Camelot wordt Haak een Duistere en wordt zijn zucht naar wraak op Repelsteeltje aangewakkerd. Wanneer Emma en Haak het niet eens worden over wat ze moeten doen, worden de laatste puzzelstukjes onthuld als de gebeurtenissen in Camelot voelbaar worden in het heden, wat resulteert in een geladen confrontatie tussen Licht en Duister.

De spanningen in Camelot lopen hoog op als Merlijn, die nu volledig in de macht van Arthur is, Emma een ultimatum stelt: ze moet de dolk van de Duistere en de goddelijke vonk overhandigen, anders vermoordt hij haar hele familie. Emma en onze helden weigeren zich gewonnen te geven en nemen het op tegen Arthur, Merlijn en Zelena in een epische strijd vol magie en wilskracht. Als het einde in zicht is, moet Emma een hartverscheurende keuze maken die niemand had zien aankomen.

In Camelot leidt Merlijn een missie om de dolk te herenigen met Excalibur, zodat hij het wapen kan gebruiken om Emma te redden van de duisternis die haar ziel bedreigt. Met Zelena op sleeptouw glippen Haak, Mary Margaret, David, Regina en Robin het kasteel van Arthur binnen om het kapotte zwaard van de bezeten koning af te pakken. Ondertussen neemt Merlijn Emma mee op reis om de confrontatie met zijn oude aartsvijand aan te gaan en de heilige vonk terug te krijgen die hij nodig heeft om Excalibur om te smeden.

Nadat ze de Duistere is geworden, verdwijnt Emma onmiddellijk en moeten de helden samenwerken om haar te redden, maar eerst moeten ze haar zien te vinden, waarvoor ze de hulp nodig hebben van een onwaarschijnlijke bondgenoot.

Zelena en Arthur reizen naar DunBroch om een betoverd voorwerp terug te krijgen dat ze nodig hebben om Emma en onze helden te verslaan. Hun pad kruist dat van Merida, die een schuld gaat afbetalen die haar vader, koning Fergus, nog had uitstaan bij de Heks toen hij stierf. Merida vraagt twee vrienden om hulp, Mulan en Ruby, maar om de Heks tevreden te stellen en DunBroch te redden, moet ze eerst de identiteit achterhalen van de ridder die haar vader heeft vermoord.

Regina probeert Emma te beschermen, wat haar moed als een van de goeden op de proef stelt. Koning Arthur en koningin Guinevere geven een koninklijk bal om de helden te verwelkomen op Camelot, maar als het feest een dodelijke wending neemt, moeten David en Robin in actie komen om niet een belangrijke troef te verliezen in het gevecht om Emma te redden. In Storybrooke gebruikt Haak een beproefde methode in de hoop dat Emma terugkomt naar het licht, terwijl de helden ontdekken dat onverwachte bagage hen gevolgd is naar Camelot.