Tony introduceert een nieuw lid in de familie: Furio Giunta, Italiaanse import. Christopher en Pussy voelen zich gepasseerd. Melfi zwicht en laat Tony weten dat ze hem opnieuw wil behandelen.
Als de spanningen met Rusland oplopen, proberen Elizabeth, Russell en Mike Craig Sterling eruit te werken.
Sherlock wordt herenigd met M, een Britse crimineel die hem naar New York lijkt te hebben gevolgd. Met Vinne Jones.
Sherlock is geschorst door de NYPD en onderzoekt een 'hit and run' ongeluk waar een complotdenker bij betrokken is.
Sherlock wijdt zich aan een zaak die hem simpel voorkomt, als rechercheur Bell is aangevallen.