Colter helpt een jonge vrouw bij het opsporen van haar vrijgevochten zus. Tijdens zijn onderzoek naar de laatste dagen van de zus ontdekt hij in een hecht stadje een duister geheim dat zij heeft blootgelegd.
Wanneer passagiers in een forenzentrein volledig ontdaan van energie worden gevonden, onderzoekt het Fringe-team nog een bizarre zaak met dodelijke gevolgen.
Tess zorgt voor een explosie aan boord van hun privévliegtuig, zodat Clark zijn krachten moet tonen. Ondertussen ontdekt Davis een verrassende manier om het monster in hem koest te houden.