Frasier doet mee aan een liefdadigheidswedstrijd, Eddie ontmoet een duif en Daphne verwondt Niles in haar slaap.
Frank doet alsof hij met Liz uitgaat; Jenna en Tracy zoeken uit waar Pete's whisky is gebleven.
Het Miami Vice-team ontdekt een illegale Colombiaanse adoptiering waarbij een machtige advocaat betrokken is.
De zaak van Crockett en Tubbs tegen het hoofd van een grote familie van georganiseerde misdaad brengt de man voor de rechter en zet Crockett achter de tralies als hij de naam van zijn informant niet wil prijsgeven.
Crockett heeft weer een ontmoeting met Frank Mosca, een schijnbaar onaantastbare gangster die een van Crocketts beste vrienden heeft vermoord.