Davids droom is bij de Billi's horen, de bende coole tieners in zijn buurt. Maar als David denkt dat hij kans maakt op een plek in de groep, wordt hij hun slachtoffer.

David gaat voor het eerst naar een Billi’s-feest. Maar het loopt uit de hand als er een conflict ontstaat met Los Bárbaros, de vijand van de Billi's.

Om Davids loyaliteit te bewijzen aan de bende, vraagt el Indio hem marihuana te verkopen op zijn school. Bang om gepakt en van school gestuurd te worden, rookt David zijn eerste joint. Andrea helpt hem door de slechte trip heen.

David is eindelijk lid van de Billi's en krijgt een uitnodiging voor het verjaardagsfeest van Mariana, het coolste meisje van de school. Door de woorden van Leo denkt David dat dit misschien zijn kans is om voor het eerst seks te hebben.

Terwijl Davids hart gebroken is, nodigt el Indio de Billi's uit om zijn nieuwe, volwassen leven te vieren in een bar. Andrea ontdekt de duistere kant van haar vriend.

David krijgt te maken met de scheiding van zijn ouders en de verhuizing naar een andere buurt. El Indio verkwist zijn geld en leeft erop los. Zijn buitensporigheden leveren hem een nieuwe vijand op: de politie.