Monky King vecht met de held Ne Zha om een kaart die naar een wapen leidt om Lady Bone Demon te verslaan. Hij gebruikt zijn laatste kracht om terug te keren en MK raakt zijn krachten kwijt. Onze helden gaan op de vlucht voor Makaak.

Als de drone van onze helden in de oceaan valt, worden ze gevangen door de Draak van het Oosten, een oudoom van Mei. Als hij iedereen gevangen zet behalve Mei, moet ze aan de slag om haar vrienden te redden voor Makaak ze te pakken krijgt.

Onze helden rijden door een enorme woestijn naar de eerste plek op de kaart. Als ze autopech krijgen, zitten ze vast in een oase van de Goudvisdemon. Met een spel kunnen de helden spullen winnen. Al speelt Goudvisdemon een heel eigen spel.

De helden zijn weer onderweg, maar MK merkt dat ze naar het oosten gaan en niet naar het westen. Makaak blijkt een truc uit te halen en brengt MK naar Lady Bone Demon. Pigsy, Tang en Monkey King krijgen ondertussen te maken met een demon.

Tang en Pigsy maken Monkey King wakker uit zijn slaap omdat ze worden aangevallen door een demon. Als Monkey King ontwaakt denkt hij dat hij een jonge versie van zichzelf is. De Demon ontvoert Tang en Pigsy en Monkey King gaan hem redden.

MK, Mei en Sandy zitten vast in de woestijn. Een oude bekende komt ze redden; Red Son! Hij brengt ze naar zijn familiefort waar ze alles ontdekken over het vuur van Samadhi. En de eerste ring blijkt in de neus van Demon Bull King te zitten!