Emma is verrast wanneer Henry haar opzoekt in Boston en ze brengt hem keurig terug naar zijn moeder, Regina. Ze vindt het zorgelijk dat Henry zo ongelukkig is en besluit een weekje in Storybrooke te blijven. In de sprookjeswereld dreigt de Evil Queen haar vloek uit te spreken, maar Snow White is vastbesloten de veiligheid van haar baby te garanderen.

De Evil Queen bereidt zich voor om wraak te nemen op Snow White, ondanks de waarschuwingen die ze krijgt over de duistere machten die ze daarmee zal ontketenen. In Storybrooke weet Regina zeker dat haar pogingen om Emma weg te jagen zullen slagen, maar Emma is vastbesloten om te blijven en Henry te beschermen.

Na weer een teleurstellende date vraagt Mary Margaret zich af of de ware liefde wel bestaat. Wanneer Henry met Emma's hulp Mary Margaret probeert over te halen om voor te lezen voor 'John Doe' om z'n geheugen te stimuleren, zegt ze ja. Als John Doe even wakker wordt en haar aanraakt, begint Mary Margaret een band met hem te voelen. Ondertussen belaagt een opvliegende Snow White de koets van Prince Charming in Fairy Tale Land, waardoor z'n verloofde bang wordt. Prince Charming gaat Snow White achterna en krijgt haar te pakken, en ondanks dat ze elkaar niet mogen, is er een duidelijke aantrekkingskracht tussen hen. In Storybrooke verdwijnt John Doe en sheriff Graham, Emma en Mary Margaret gaan naar hem op zoek. Hij wordt gevonden en teruggebracht naar het ziekenhuis, waar Regina de vrouw van John Doe aan hen voorstelt, Kathryn. Mary Margaret is er kapot van, maar Henry en Emma geloven niet dat alles is wat het lijkt.

Nadat ze met Rumplestiltskin heeft afgesproken dat ze haar arme leventje in zal ruilen voor een leven gevuld met rijkdom en ware liefde, komt Cinderella er op haar trouwdag achter dat Rumplestiltskin haar eerstgeboren kind wil hebben in ruil voor haar nieuwe leven. Ondertussen wordt Emma gevraagd om de zwangere, jonge Ashley te zoeken (Cinderella's tegenhangster in Storybrooke) die de stad is ontvlucht in de wetenschap dat Mr Gold haar baby zal afpakken zodra die wordt geboren.

Emma wordt hulpsheriff van Storybrooke en er stort meteen een verlaten mijn in. Regina wil de mijn onmiddellijk laten opvullen en asfalteren, maar Henry weet zeker dat ze iets verbergt in de mijn. Het verhaal van Jiminy Chricket wordt verteld in Fairy Tale Land en we zien hoe hij het geweten is geworden. Nadat hij bedreigd is door Regina, probeert Archie nog harder om Henry ervan te overtuigen dat niemand een sprookjesfiguur is. Maar wanneer hij vast komt te zitten in de mijn na Henry achternagezeten te hebben, begint Archie Henry te geloven wanneer hij Archie vertelt dat hij worstelt met z'n geweten, net als Jiminy Chricket. Ondertussen realiseren David en Mary Margaret zich dat ze een connectie hebben, maar Mary Margaret weet dat ze Kathryn, Davids vrouw, geen pijn kan doen.

David beseft dat hij z'n gevoelens voor Mary Margaret niet meer kan negeren, ondanks Kathryns pogingen om hem te herinneren aan hun leven samen. Mary Margaret neemt ontslag bij het ziekenhuis om David te ontlopen. Maar wanneer David Kathryn verlaat en Mary Margaret smeekt om hem te zien, besluit ze haar hart te volgen. Regina grijpt in en manipuleert David zo dat hij zich z'n leven met Kathryn kan herinneren. Ondertussen wordt in Fairy Tale Land het verhaal van Prince Charming en z'n tweelingbroer de Shepherd verteld. De Shepherd moet doen alsof hij z'n broer is om het koninkrijk van z'n vader te redden met behulp van koning Midas. De Shepherd/Prince Charming beseft dat hij ook met Midas' verwende dochter Abigail/Regal Blonde moet trouwen.