Het kleine stadje Twin Peaks in het noordwesten van Washington wordt opgeschrikt wanneer het lichaam van de Homecoming Queen, Laura Palmer, gewikkeld in plastic wordt gevonden aan een rivieroever.

Agent Cooper geniet van het comfort van het Great Northern Hotel. Bobby Briggs en Mike Nelson worden vrijgelaten uit de gevangenis. Dokter Hayward overhandigt het autopsierapport van Laura Palmer. Cooper en Truman ondervragen Josie Packard.

Ben Horne’s broer, Jerry, arriveert in Twin Peaks. James en Donna besluiten samen te blijven. Ben en Jerry gaan naar One-Eyed Jacks en ontmoeten daar de madam, Blackie O’Reilly. Audrey laat een aanwijzing achter voor Cooper. Deputy Hawk vindt een bebloede handdoek in de buurt van de plaats delict.

Cooper ontmoet Audrey, die bekent dat zij het briefje over One-Eyed Jacks voor hem heeft achtergelaten. Cooper vertelt Truman dat hij zich niet kan herinneren wie de moordenaar in zijn droom was, maar blijft volhouden dat de droom een code is om de misdaad op te lossen.

Cooper ondervraagt dokter Jacoby, die vermoedt dat Leo Johnson de moordenaar is. Gordon Cole, Coopers leidinggevende, belt met het rapport van Albert. Josie Packard bespioneert Ben Horne en Catherine Martell. Hawk spoort de man met één arm op.

Cooper en zijn team drinken thee met de Stamvrouw, die onthult dat er een derde man Leo en Jacques heeft gevolgd op de avond dat Laura stierf. Cooper, Hawk en Truman vinden Waldo, de vogel, in de hut van Jacques Renault.