Ken Olin

Når døtrene til Bruce Morrison, en forfatter hvis kone forsvant på mystisk vis for et år siden, blir borte på årsdagen for da hun ble bortført, må BAU se nærmere på saken. De behandler Morrison som mistenkt.

Jack må redde Sydney etter at Sloane gir ordre om å torturere og drepe henne fordi hun mistenkes for å være SD-6-muldvarpen. For å gjøre dette må Jack sette sitt eget liv på spill. Sydney forteller Vaughn om sin tid i SD-6. Mens Will hører på et lydopptak av Eloise Kurtz' drap, snubler han over ordet "SD-6" for første gang.

Den nye elskeren til Sarah sjarmerer alle i familien unntatt Nora; i en vanskelig tid synes Nora ut at den nye franske husgjesten er en stor trøst; Robert prøver å få Kittys tanker bort fra kreften; Kevin og Scotty finner tilfeldigvis en uventet surrogatkandidat.

Mens hun gjennomgår kjemoterapi blir Kitty begeistret over en besøkende som uventet kommer til byen; Sarah innser at hun må fortelle barna sine om Luc; Holly finner ut hvordan hun kan forhindre at hennes finansielle fremtid ødelegges; Kevin og Scotty blir enige om en mulig surrogatmor.

Et år etter den tragiske bilulykken er familien tvunget til å komme sammen for å feire Justins hjemkomst; Kittys liv blir et tabuemne.

En av Walters hemmelige investeringer gir familien Walker håp; en ødeleggende forretningsavtale truer både Roberts helse og sikkerheten til familien hans; Rebecca og Justin vurderer en prøveseparasjon.