Audrey faz descoberta enquanto trabalha infiltrada no balcão de perfumes onde Laura trabalhava.
Cooper e companhia tomam chá com a Senhora Madeireira, que lhes diz que havia um terceiro homem a seguir Leo e Jacques na noite em que Laura morreu. Na cabana de Jacques Renault, Cooper, Hawk e Truman encontram Waldo, o Pássaro.
Ben e Jerry visitam o bordel local One-Eyed Jack's para falar com o seu gerente.
O agente Cooper ferido tem visões que podem trazer respostas sobre o homicídio de Laura Palmer.
Maddy parte subitamente; O Maneta ajuda Cooper e Truman a localizar Bob.