No final da 4ª temporada, Larry David apanha o avião para Nova Iorque com David Schwimmer e Cady Huffman para aparecerem na Broadway, em The Producers.
Mel Brooks vê Larry a fazer karaoke num bar uma noite e fica rapidamente impressionado com as suas capacidades de cantor.
Larry faz um esforço de última hora para manter Ben Stiller em "The Producers", e tenta manter um amigo feliz arranjando-lhe um encontro às cegas. Entretanto, a bizarra fantasia sexual de Jeff torna-se conhecida.
Larry precisa de um atestado médico limpo para "The Producers", mas uns pequenos problemas cardíacos significam que nada feito. O médico dá a Larry um dispositivo chamado Monitor Holter, que é usado para monitorizar o seu coração.
Frasier solitário aprende verdadeiro significado do Natal a partir de uma fonte inesperada.