Quando um desconhecido se aproxima do seu complexo, o sobrevivencialista Bill cria uma ligação improvável. Mais tarde, Joel e Ellie procuram a ajuda de Bill.
Em 1979, um acontecimento inesperado num restaurante de uma pequena cidade do Minnesota perturba a vida dos seus habitantes.
Floyd responde à proposta de Kansas City, Hanzee faz uma viagem e Lou uma descoberta.
Lou e Hank tentam evitar uma discussão. Peggy e Ed defendem as suas escolhas. O clã Gerhardt tenta recuperar um elemento.
Lou e Hank investigam em Fargo. O Rei do Pequeno-alomoço faz uma visita a Betsy e a Molly. Floyd é chamado à parte. Bear questiona a lealdade de um dos membros da família.