Emma fica surpreendida quando Henry a encontra em Boston e devolve-o diligentemente à sua mãe, Regina. Preocupada com a infelicidade de Henry, Emma decide passar a semana em Storybrooke. No mundo dos contos de fadas, a Rainha Má promete libertar a sua maldição, mas a Branca de Neve está determinada a garantir a segurança do seu bebê.

A Rainha Má prepara-se para se vingar da Branca de Neve, apesar dos avisos que ela recebe sobre o poder negro que está prestes a libertar. Em Storybrooke, Regina está confiante de que as suas tentativas para expulsar Emma da cidade terão sucesso, mas Emma está determinada a ficar e proteger Henry.

Após outro encontro dececionante, Mary Margaret questiona-se se existe tal coisa como amor verdadeiro. Quando Henry, com a ajuda de Emma, encoraja Mary Margaret a ler para o "John Doe" para o ajudar a recordar, ela concorda. Quando o John Doe acorda por breves instantes e a toca, Mary Margaret começa a sentir uma proximidade em relação a ele. Enquanto isso, na Terra dos Contos de Fadas, uma Branca de Neve mal-humorada arma uma emboscada à carruagem do Príncipe Encantado, assustando a sua noiva. O Príncipe Encantado persegue e apanha a Branca de Neve, e apesar da antipatia inicial um pelo outro, é óbvio que também há uma ligação inegável. De volta a Storybrooke, John Doe desaparece e é freneticamente procurado pelo xerife Graham, Emma e Mary Margaret. Ele é encontrado e levado de volta ao hospital, onde Regina apresenta a esposa de John Doe, Kathryn. Mary Margaret está arrasada, mas nem Henry nem Emma acreditam que tudo é o que parece.

Após fazer um acordo com Rumplestiltskin, trocando o seu estilo de vida pobre por outro cheio de riquezas e amor verdadeiro, Cinderela descobre no dia do seu casamento que Rumplestiltskin quer levar o seu primogénito como recompensa pela sua nova vida. Enquanto isso, é pedido a Emma que encontre uma Ashley adolescente grávida (colega de Cinderela em Storybrooke) que fugiu da cidade ao saber que o Sr. Gold vai levar o seu filho após ele nascer.

Emma torna-se delegada de Storybrooke e imediatamente uma mina abandonada desaba. Regina quer terraplaná-la e pavimentá-la imediatamente, mas Henry está convencido de que ela está a esconder algo na mina. A história do Grilo Falante é contada na Terra dos Contos de Fadas, bem como a forma como ficou conhecido como a consciência. Após ser ameaçado por Regina, Archie intensifica os seus esforços para fazer Henry parar de acreditar que todos são personagens de contos de fadas. Mas quando fica preso na mina após perseguir Henry, Archie começa a acreditar em Henry quando ele lhe diz que está a lutar com a sua consciência, tal como fez o Grilo Falante. Enquanto isso, David e Mary Margaret percebem que têm uma ligação, mas Mary Margaret sabe que não pode magoar Kathryn, a esposa de David.

David percebe que tem sentimentos inegáveis por Mary Margaret, apesar dos esforços de Kathryn para o ajudar a recordar-se da sua vida juntos. Mary Margaret deixa o emprego no hospital para evitar ver David. Mas quando David deixa Kathryn e implora a Mary Margaret para ir ter com ele, ela decide seguir o seu coração. Porém, Regina entra em cena e manipula David de forma a que ele se recorde da vida com Kathryn. Entretanto, na Terra dos Contos de Fadas, é contada a história do Príncipe Encantado e do seu irmão gémeo, o Pastor. O Pastor dá por si na posição indesejada de fingir ser irmão dele para que o reino do pai possa ser salvo com a ajuda do Rei Midas. O Pastor/Príncipe Encantado percebe também que tem de casar com a filha mimada de Midas, Abigail/Regal Blonde.