Lua Vermelha

De madrugada, Isabel viaja contrariada a caminho do colégio interno onde os tios, Filomena e Caetano, decidiram colocá-la depois da morte dos pais adoptivos.

Os vampiros recebem com perplexidade a notícia que Ivan foi morto e Máximo reúne o concílio de emergência.

Cada vez mais próximos, à beira do primeiro beijo, os olhos de Afonso mudam de cor com a excitação, provocando estranheza em Isabel.

Vânia prepara-se para se deitar mas é raptada por Raul, Samuel e um homem de Luz, três elementos da Luz Eterna.

Joana fica furiosa por Filipe dizer que Ed é a sua companhia para o lanche e que ele vai acompanhá-los mas como par de Isabel. Joana humilha Ed e vai-se embora, amuada. Filipe e Isabel acabam por sair sozinhos. Afonso observa ao longe e começa a transfigurar-se pronto para atacar Filipe.

Afonso sente-se pressionado por Isabel e pede a Guilherme para trocar de lugar na aula. O professor dá autorização mas fica com atenção às movimentações de um e outro. Joel só pensa em vingar-se de quem o denunciou de ter accionado o alarme de incêndio. Durante o intervalo, alguém observa os alunos com binóculos no pátio. Afonso apercebe-se e diz a Henrique e Beatriz que estão a ser observados.