John Luther volta ao trabalho após uma licença no seguimento da detenção traumática do assassino em série Henry Madsen. O primeiro caso de Luther é investigar o homicídio dos pais de uma criança sobredotada. Rapidamente deduz quem é o responsável.

Luther tem de superar um atirador treinado. Mas à medida que as mortes aumentam, ele tem de descobrir os verdadeiros motivos do assassino. Entretanto, Alice tem investigado Luther e parece saber o que aconteceu a Madsen durante a sua detenção.

Kirsten Ross, uma jovem mãe, foi raptada. Luther percebe que é obra de Lucien Burgess, um colecionador e escritor do oculto que foi suspeito da morte de outra mulher 10 anos antes; mas Burgess nunca foi acusado.

Quando um assassino em série começa a atuar, Luther tem de pôr a sua vida pessoal de lado e descobrir o que o leva a matar tantas raparigas e porquê. O assassino em série Henry Madsen, o homem responsável pela licença de Luther, acordou do coma.

Quando a esposa de um negociante de arte é feita refém com recuso a uma arma, Luther lidera uma investigação tensa. Os sequestradores querem um pagamento em diamantes. Para tentar ganhar tempo, Luther usa diamantes do cofre de provas da polícia.

Incriminado por homicídio, a única pessoa a quem Luther pode recorrer é Alice. O detetive Reed está no centro da polícia, a recolher provas contra Luther. Até Rose Teller, antiga apoiante leal de Luther, agora recorre a Reed para apoio emocional.