Ivandoe enfrenta um jovem e arrogante príncipe cisne. Para resolver as suas divergências, decidem travar um belo Duelo de Príncipes à moda antiga.

Ivandoe e Bert encontram um príncipe muito infeliz na floresta. Ele precisa de um beijo para se voltar a transformar no belo sapo que outrora foi.

Ivandoe e Bert vão salvar uma donzela em apuros, que está a ser ameaçada por um lobo gigante e assustador. Irá a encantadora donzela roubar mais alguma coisa além do coração de Ivandoe?

Ivandoe e Bert são capturados e amarrados por um enérgico sobrevivente da floresta, que não passa de um... caniche cor-de-rosa. Bert descobre uma solução para fugir, aproveitando os instintos caninos do caniche…

Ao fugir das garras de um urso, Ivandoe e Bert caem numa caverna subterrânea, onde são mantidos em cativeiro por uma mulher gigantesca vestida de menina, que brinca com eles como se fossem bonecas.

Ivandoe despede Bert e admite um Pato como novo escudeiro. Quando se deparam com uma enraivecida criatura, o pato revela-se verdadeiramente inútil.