Centra-se na família de vampiros Originais e no perigoso híbrido de vampiro e lobisomem, Niklaus “Klaus”, que regressa ao cadinho mágico que é o Bairro Francês de Nova Orleães, uma cidade que ele ajudou a construir séculos antes.

Quando Rebekah chega a Nova Orleães e perante a insistência do seu irmão Elijah, ela conhece Hayley, que lhe dá notícias inesperadas. Receando que o seu irmão Klaus ande a causar sarilhos, Rebekah pede ajuda a uma Sophie hesitante.

Depois de descobrir notícias interessantes sobre alguém no círculo íntimo de Marcel, Klaus e Rebekah juntam-se para tentar desvendar o império de Marcel a partir de dentro, apesar das preocupações de Elijah.

Davina está desejosa de uma saída noturna e, com o festival anual de música de Dauphine Street para breve, ela convence Marcel a deixá-la ir. Marcel acede com cautela, mas pede a Cami para vigiar Davina.

Quando Klaus descobre que a vida de Hayley está ameaçada, ele toma medidas extremas para protegê-la e ao seu bebé por nascer. Cami recorre à orientação do Padre Kieran perante os seus problemas em lidar com as tragédias do passado.