Desesperado por ver mais uma vez a sua bem-amada esposa Wanda, Al Simmons, um agente da CIA que morreu incinerado em circunstâncias misteriosas, faz um pacto com o diabo, Malebolgia.

Irritado pela morte dos seus três capangas, o mafioso Tony Twist envia um novo trio à viela - que regressam em breve, ensanguentados, com um aviso de Spawn para Twist se manter afastado.

Um ciborgue contratado, com o nome ominoso de Overkill (Excesso) combate com Spawn na viela, forçando Spawn a recuperar algumas das ferramentas de trabalho de Al Simmons num complexo de armas guardado da CIA.

O mafioso Tony Twist envia um subalterno chamado Casteliano a Roma para se desculpar pela morte de Overkill e conhecemos Angela: uma deslumbrante caçadora de crias do inferno.

Um pregador psicópata armado de granadas fez refém um rapaz mudo e ameaça rebentar quem se meta no seu caminho. Spawn fica inicialmente indiferente, mas é levado a agir quando um polícia intimida um dos vagabundos da viela.

Chapel prossegue com a sua busca predatória. Twitch e Burke descobrem que McMillan tem um filho ilegítimo que desmembra crianças, mas continuam sem saber quem matou os rapazes de Twist e o fotógrafo.