Den karismatiske kokainlangaren från Harlem, Youngblood Priest (Ron O'Neal) kör dyra bilar, har en vit kvinna nere i staden och planerar en sista kupp för att lämna sitt våldsamma liv bakom sig. Men när korrupta poliser i maffians tjänst hör talas om hans plan försöker de att bli partner med Priest istället för att gripa honom. Kan Priest överlista gatorna, maffian och polisen för att vinna sin frihet?