Hela gänget tar sig till flygplatsen i Los Angeles där alla deras flyg är försenade. Ryan Geauxinue ber Jess följa med till England för att träffa hans familj, men hon är rädd att de kommer att tycka att hon inte är bra nog.
BARRY BOSTWICK, JOHN RUBENSTEIN och RICHARD LIBERTINI gästskådespelar som tre vänner som tidigare var kända magiker men som nu ersatts av yngre, flashigare magiker.
Elliot tycker att det är svårt att använda de kliniska termerna för sina patienters underliv, så Carla försöker lära henne att säga "vagina" och "penis"; Dr Cox slocknar hemma hos JD efter att ha lytt hans dåliga råd.
Ett olöst fall från 1977 som har att göra med en dörrvakts död i Philadelphia återupptas när Rush och Valens försöker koppla mordet på honom till en seriemördare som är på väg att släppas ut ur fängelset.
Mellie försöker hämta sig från det offentliga bakslaget genom att ställa upp på en tuff nyhetsintervju. Cyrus intrigerar vidare mot Sally Langston och vi får se hur Fitz, Mellie och Cyrus blev ett team. Huck fortsätter att stöta bort Quinn.