I den timslånga säsongsavslutningen väntar Rachel på mödravården med den ängslige Ross. Men flera andra gravida kvinnor rullas in medan Rachels smärtsamma värkar fortsätter.
Vince träffar Jimmy Kimmel på en efterfest i LA och går med på att vara gäst i hans program trots att Kimmel och Drama inte kommer överens sedan lång tid tillbaka. Eric och Kristen tar ett långt farväl av varandra, Ari sätter press på Sarah Silverman och Luke Wilson berättar för Turtle hur han ska göra för att få ett hemmabiosystem till Vince alldeles gratis.
Till Erics stora förtret bestämmer sig Vince för att fira premiären av filmen "Head On" med en gruppdejt. Dramas muskulösa tjejkompis Tanya visar vad hon går för i bowlinghallen, Turtle kollar upp Vinces beundrarpost för att träffa tjejer och Vince försöker charma den sexiga popsångerskan Justine Chaplin.
Killarna är tillbaka i stan, och Ari försöker få Vince att göra något kommersiellt med "Aquaman", men Vince vill inte. Eric status som manager ifrågasätts, Drama kommer ingenvart och Turtles simultankapacitet är kaotisk.
Vince och Turtle förlorar sig i dyr inredning, och Eric vill skriva. Drama bestämmer sig för att operation är enda vägen framåt och Ari bryter ett avtal med Mrs Ari. Stjärnregissören Billy har stora nyheter om "Queens Blvd.".
