Elizabeth Ashley

New Orleans gör sig redo för sin första Fettisdag sedan Katrina, och Albert får ett trist meddelande från polisen. Sonny lämnar Annie. LaDonna lägger locket på sina dåliga nyheter, och the Bernettes uppträder.

Janette, Mimi och Annie sluter nya avtal. Toni kan ha hittat mördaren hon är på jakt efter. Terry letar fortfarande efter sin. LP Everett träffar sitt mordoffers familj. Batiste spelar trombon i Texas. Sonny spelar musik närmare hemmet.

Del 3 av 5: Dippermouth Blues. McAlary och Desautel tillbringar nyårsafton tillsammans och Batiste får ett filmjobb. LaDonna tröstar Lambreaux medan Colson erbjuder sig att vittna. Polisen i New Orleans slår tillbaka. I rollerna: Rob Brown, Steve Zahn, Wendell Pierce, Khandi Alexander, Clarke Peters.

Mimi och Davis bildar ett skivbolag och signar rapparen Katey Red. Janette gör dramatisk sorti från Restaurant Brulard. Antoine får, motvilligt, ett lärarjobb.

Desirees mammas hus rivs. Annie T:s föräldrar kommer på besök och får höra om hennes skivkontrakt. Albert Lambreaux barn får veta att han har lymfom. När Sofia blir stannad av polisassistent Wilson, vänder sig Toni till polisintendent Marcus Grayson.

Toni letar reda på en före detta polis i sin jakt efter ledtrådar om Daymo. Delmond åker på turné medan Antoine sliter hund. Janette funderar på att ge upp, och Albert är besviken på bristen på bostäder åt stammen.