Hotch och teamet utreder morden på hemlösa män i San Francisco och jobbar tillsammans med en separat BAU-grupp som håller på med ett fall som kan vara kopplat till morden.
Pratt brottas med att acceptera sin brors sexuella läggning och Gates ber Rasgotra om en andra chans. Kovac och Gates hjälper en ung tjej som verkar vara utsatt och Kovac upptäcker Ames utanför sitt hem, men väljer att hålla det hemligt för Lockhart.
Lockhart och Kovac bestämmer sig slutligen för att anlita en barnvakt åt sin son, men de blir snabbt bekymrade över utbudet av kandidater. Morris och Taggart brottas med en patient som visar sig ha en mer komplicerad sjukdom än de först trott.
Det är jultider och kärleken blomstrar på akutmottagningen. Gates bryter mot ett löfte han har gett till en hemlös pojke, vars vän är i stort behov av läkarvård. Dubenko bjuder in Rasgotra att vara delaktig i ett alldeles speciellt julmirakel.
Det är Thanksgiving och Lockhart är precis på väg hem när hon ser sig tvungen att rycka ut på en bussolycka. Rasgotra besöker Gates på hans hemmaplan, men de blir snabbt avbrutna av en ovälkommen gäst. Pratt pratar med Weaver om sin bror.
