1463 leder dragningen mellan en ofrälse från Huset Lancaster och en kung från Huset York till ett hemligt bröllop och en ny engelsk drottning. Men två kvinnor som inte är så förtjusta i förbindelsen svär att undanröja henne.
Den vackra Elizabeth rör sig snabbt från härligheten i att krönas som drottning till den fula verkligheten i att faktiskt sitta på tronen när Warwick vill hämnas på henne för att hon förförde kung Edward.
Den sörjande drottningen ställer till med stort rabalder för att få hem kung Edward. Men det leder bara till att fler faror lurar eftersom hennes avundsjuka belackare intrigerar för att få ett slut på hans styre.
En gifter sig av kärlek, en annan av politiska skäl när Anne och Margaret båda ställer till med bröllop. Samtidigt får drottning Elizabeth en dubbel dos av hjärtesorg.
Kuppmakaren Warwick befinner sig i landsflykt i Frankrike. Hans sista utväg är att konspirera med den inflytelserika Margareta av Anjou. Edward, Elizabeth och Jacquetta är satta under press.