Halsteads tidigare kollega i armén är inblandad i en dödlig explosion. När FBI inleder en utredning om Roys försvinnande känner sig Upton pressad av sin och Voights hemlighet.
Elitteamet BAU, bestående av gärningsmannaprofilerare inom FBI, kämpar för att analysera de mest förvridna kriminella hjärnorna i landet för att förutsäga deras nästa drag, innan de mördar igen.
Efter att Ducky attackeras av en man som hävdar att han har information om sin halvbror som dog för årtionden sedan söker NCIS-teamet efter förövaren, medan Ducky minns de sista emotionella dagarna han hade med sitt syskon. Och med julen på väg diskuterar Bishop och Jake (Jamie Bamber) deras förhållandes framtid.