Efterverkningarna av Abels kidnappning får Sons att vackla – i synnerhet Jax, vars sorg får honom att grubbla ännu mer över sin framtid i motorcykelklubben. Samtidigt får Gemma, ännu vid piskan, oväntade nyheter och riskerar sin frihet för att ta hand om saken.
Sam och Dean är oense efter att Sam misstänker att Deans vampyrvän Benny är ansvarig för en serie vampyrtömda kroppar i en småstad i Louisiana.
BAU-teamet jagar en mördare från ett medborgargarde som härjar i Cleveland. Rossi får veta att hans f.d. befäl från marinkåren har försvunnit så han åker till Los Angeles för att leta efter honom.
Owen läcker hemlig information till media och avslöjar att den amerikanska regeringen var ansvarig för ett mord i Chile. Som ett resultat av detta sätter Percy dit en CIA-agent för brottet.
Utredningen av ett kraschat plan och en död tullvakt leder teamet till frågan om offret levde när planet lyfte. Danny adopterar en övergiven hund.
