Jess bjuder in Paul, en lärare på skolan som hon alltid tyckt om, att fira Thanksgiving med henne och killarna. Men efter den ena katastrofen efter den andra ser hennes försök att imponera på Paul ut att gå upp i rök.
Jess kan inte bestämma sig för vad hon ska köpa till Paul i julklapp vilket slutar med att julklappsutdelningen blir något krystad. Nick är fast besluten att inte missa sitt flyg hem, vilket han gjort fem år i rad.
Jess oroar sig för att hon ska göra Paul besviken i sängen och vänder sig till killarna för sextips. Schmidt och en kollega slåss om en befordran vilket slutar med att han hamnar på sin chefs baby shower.
Killarna tar med Jess ut på krogen för att försöka muntra upp henne efter att det tagit slut med Russell. Där springer hon på sitt ex Paul och det slutar med att de hamnar i säng. Nick börjar träffa Caroline igen.
Efter att ha varit på en fest som har varat till nästa morgon åker Jess och Cece hem till lägenheten där de stöter på en gammal bekant. Coach tycker det är pinsamt att bjuda in Nick och Winston på en konstutställning där May kommer att uppträda.
