Chris utsätts för nollning i nya skolan och söker hjälp hos frälsningsarmén, men det går inte som han tänkt sig.
Reese och Finch hjälper en hotellstäderska (Mia Maestro) som är i fara.
På en avlägsen exotisk ö måste Peter skynda sig för att hitta Neal och Mozzie innan en hänsynslös prisjägare får tag i Neal och låser in honom för alltid.
När han har fått tag i Neal och Mozzie måste Peter tänka ut en plan för att Neal ska kunna återvända till USA utan att stöta på prisjägaren Collins, som fått i uppdrag att föra tillbaka honom död eller levande.
Lauren iscensätter ett fruktansvärt svek för att stjäla hemligstämplat material från CIA. Under tiden hamnar Vaughn öga mot öga med sina värsta demoner i jakten på sin fru. Nadia måste bestämma sig för om hon kan lita på sin pappa Sloane eller inte, i jakten på Rambaldis värdefullaste artefakt. Sydney får en skakande uppenbarelse som gör att hon ifrågasätter allt - och alla - som hon trodde att hon kunde lita på.