Quentin Tarantino

Sophias bästa vän har gått bort och hon åker till New York tillsammans med Dorothy för att gå på begravningen. Medan hon tröstar vännens sörjande make Max uppstår oväntade känslor. Rose och Blanche startar en inofficiell fanklubb.

Tydligen ska president George H.W. Bush komma till Miami och möjligtvis även besöka damernas hus. En Secret Service-agent dyker upp för att prata med dem och de får anledning att prata om gamla minnen igen.

När man upptäcker att flera högt uppsatta medemmar i The Covenant har mördats skickas Sydney och Vaughn för att hämta Doleacs Agenda för att få ett övertag över lönnmördarna. Men vad ingen vet är att en välkänd kraft jobbar för att bygga upp The Covenant på nytt. Under tiden åker Sydney och Weiss ut på ett uppdrag för att övertyga den hårda säkerhetssystemdesignern Toni Cummings att hjälpa CIA att bryta sig in i ett livsfarligt försvarssystem.

Sydney får veta att hennes mamma var en farlig KGB-agent ansvarig för många CIA-agenters död och måste brottas med sina sårade och svikna känslor. Hon informerar Vaughan om att hon vill sluta jobba som spion, men vägrar att gömma sig med hjälp av CIA-s skyddsprogram. Samtidigt smyger sig en grupp tungt beväpnade inkräktare in på SD-6 och tar kontroll över byggnaden. Regissören/producenten/författaren/skådespelaren Quentin Tarrantino gästskådespelar som ledare för den hårdföra organisationen.

Sydney hittar ett meddelande som hennes far har lämnat åt henne där han förklarar den knepiga situationen: Om SD-6:s valv öppnas kommer det att utlösa en farlig explosion. Under tiden har den kriminelle McKenas Cole (Quentin Tarantino) tagit kontroll över SD-6 och är på jakt efter Sloane och ett mystiskt föremål. Det leder till en hotfull konfrontation som kräver många uppoffringar eftersom det är mycket som står på spel.