Ross McCall

En gammal rival till Neal föreslår att de ska utmana varandra i vem som kan genomföra en omöjlig förfalskning, nämligen att tillverka en unik vinflaska som ägts av Ben Franklin. Då Neals konkurrent använder sig av brutala och farliga metoder för att lyckas inser han att mycket mer än bara rätten att skryta står på spel. Han och Peter måste komma på hur de ska stoppa rivalen en gång för alla.

Matthew Keller, Neals fängslade rival, kontaktar Neal och Peter med information om en förfalskare. I utbyte vill Keller att hans förflyttning till ett säkerhetsfängelse ska stoppas. Det hela visar sig vara ett försök att kidnappa Peter för att pressa FBI på pengar. Då Peters liv svävar i fara blir Neal tvungen att förhandla med Kellers före detta fiende.

Brennans tidigare lärare i rättsantropologi och tidigare älskare överraskar henne med ett besök på hennes laboratorium när han är i stan för en jobbintervju. Medan de planerar att äta middag tillsammans på kvällen, rullar Booth in en fläckig kyl som innehåller de föruttnade kvarlevorna av en ung kvinna.

När Keller kidnappar Elizabeth måste Peter och Neal samarbeta för att tillmötesgå hans krav på lösensumma: u-båtssamlingen. Neal blir tvungen att avslöja gömstället för Peter. Peter måste i sin tur strunta i sveket för att rädda Elizabeth.

Familjen Clark hamnar i en besvärlig situation. De måste arbeta tillsammans för att hitta en väg till säkerheten.