1864

Danmark firar segern i det Slesvig-holsteinska kriget 1851. Politiker börjar fundera på om de kan införliva hertigdömet Schleswig i Danmark. Politikern Monrad talar sig varm för saken inför parlamentet och befolkningen låter sig snabbt övertalas. Laust och Peter förälskar sig i Inge, som besvarar deras kärlek, men de tvingas ta avsked av varandra när bröderna anmäler sig som frivilliga i den danska armén.

Krigsstämningen stiger. Laust och Peter älskar båda Inge, men måste ta farväl när de tar värvning i den danska armén.

Danmark går i krig mot Preussen. Laust och Peter möter frontens ruttna verklighet, medan brev och hemligheter utväxlas med Inge.

Ett hemligt brev hotar brödernas relation. Dannevirke visar sig svagt, och general De Meza beslutar att dra tillbaka trupperna till Dybböl.

Under reträtten angriper fienden, och Laust dör nästan. Tyngd av skuld vill han erkänna allt för Peter. Inge reser mot fronten efter honom.

Inge blir fältsjuksköterska. Peter är märkt av kriget och Lausts svek. Trots bombardemang kräver Köpenhamn att Dybböl hålls till varje pris.