Seriestart. Säkerhetsagenten Miya beger sig mot en sömnig by bland bergen för att gripa en misstänkt människosmugglare, men när hon kommer fram är det redan för sent. Mannen har precis hittats mördad, och slutsatserna från obduktionen är chockerande.

Miya inleder förhör med den nyfunna flyktingen som nekar till mord, men erkänner att han har haft samröre med Karakehayov. Åklagaren är mån om att få ett snabbt avslut på utredningen, men Miya är inte lika övertygad om att mördaren är funnen.

Med två döda kroppar tycker sig Miya kunna skönja en gemensam nämnare - religiös symbolism. Innan hon hinner utreda saken vidare blir hon dock bortplockad från fallet och tillbakaskickad till Sofia.

Philip, som fruktar att fler liv är i fara, ser till att Miya får komma tillbaka till utredningen. Strax därefter anmäler en orolig mamma sin son försvunnen.

I ett försök att få sin berlock tillbaka går Diana med på att besöka Djävulens hals tillsammans med Lazar. Samtidigt hittar Miya och Asen ännu en sargad kropp i skogen.

Obduktionen visar att offrets tunga har blivit bortskuren efter dödstillfället. Miya misstänker att det hela handlar om en ritual som inte kommer att upphöra förrän mördaren är färdig med sin berättelse.