Timon och Pumbaa

Timon och Pumbaas sköna dag på stranden avslutas tvärt när Pumbaa blir kidnappad av infödingar från djungeln! Istället för att äta upp honom dyrkar de honom, och Timon tvingas bli Pumbaas slav. Pumbaas tur vänder när han misslyckas med att tända en eld och istället blir sedd som bedragare. När Timon och Pumbaa träffar på en kärlekskrank, flygande ekorrhona hjälper de henne att få en ekorrhane att äta middag med henne om hon i gengäld flyger högt upp i Saskatchewans trädtoppar för att hämta några sällsynta och delikata skalbaggar.

Bästa vän-dagen blir Sämsta vän-dagen när Timon och Pumbaa blir osams. Båda är övertygade om att de kan hitta en vän som är lika bra (eller bättre) än den andre. Snart börjar Timon hänga med ett vårtsvin som heter Bampuu och Pumbaa blir vän med en surikat som heter Monti. När den livliga lilla musen Nobi används som baseboll av tre råskinn söker han upp Rafiki för att få hjälp. Nobi är trött på att bli retad och vill att Rafiki förvandlar honom till en varelse som inger respekt.

När ett övergivet alligatorägg blir kläckt av Pumbaa väcks hans föräldrainstinkter och han tar hand om alligatorungen som om den vore hans egen. Timons "Hakuna Matata"-livsstil passar inte längre när korrekt beteende blir regeln i Timons och Pumbaas hushåll. Geparderna beslutar sig för att bli av med tre irriterande hyenor genom att lura dem att ge sig av så långt bort som möjligt. Tyvärr misslyckas var och en av deras planer, eftersom hyenor är för dumma för att följa enkla instruktioner.

När Timon och Pumbaa hittar en resväska full av stulna pengar, gör de det rätta och returnerar den till ägaren - Kriminelle Quint. När de insåg att de har gjort fel så vill de stjäla tillbaka de stulna pengarna. Timon och Pumbaa åker till en pittoresk by i Schweiz för att njuta av chokladdoppade insekter. Timon gillar choklad, men han uppskattar inte den livliga staden. Han tror att saker och ting skulle förbättras rejält med lite Hakuna Matata.

När Timon berömmer elefanten Ned för hans bravader får Pumbaa för sig att han också ska bli en tjockhuding. Timon, som ser detta som ett sätt att vinna popularitet och bli en i Neds innersta krets, bestämmer sig för att hjälpa Pumbaa genom att bulla upp honom som en elefant, förbättra Pumbaas minne och ge honom en snabel. Medan de bestiger Kilimanjaro delar Timon och Pumbaa på sig för att leta efter mat - med bisarra resultat.

Timon och Pumbaa förföljer en snigel, men när de väl har fått fatt på den tycker de att den är för trevlig för att bli uppäten. Tyvärr anländer Kulinariske Quint till scenen och rövar bort snigeln Blixten, med avsikt att servera honom som en gourmeträtt i sin dyra franska restaurang uppe i Eiffeltornet. När en ung, talanglös apa blir trött på cirkuslivet hoppar han ut ur cirkusens flygplan och landar på tre hungriga hyenor. Ett antal cirkusorienterade skämt gör detta till ett karneval för karnivorer.